Die Erstausstrahlung in den USA begann am 4. Mason will sich daraufhin sowohl an Hannibal als auch an Will rächen und besticht italienische Polizisten, die ihm das Duo ausliefern. Weil Lecter und Graham sich bei einem brutalen Kampf jedoch schließlich gegen ihn verbünden, wird ihm von Will der Bauch aufgeschlitzt und gleichzeitig von Hannibal die Kehle herausgebissen. Lecter offenbart Abigail, dass er viel mehr Menschen getötet hat als ihr Vater, und dass er aus Neugier, was passieren würde, ihren Vater vor den Ermittlungen des FBI gewarnt hatte. Am folgenden Tag wacht Will Graham ohne Erinnerung daran, was tatsächlich geschehen ist, auf und erbricht ein Ohr von Abigail.

Anschließend sieht Graham in seinem eigenen Haus dabei zu, wie der von Hannibal unter Drogen gesetzte Mason sein Gesicht an Wills Hunde verfüttert und seine eigene Nase verspeist. Weil sie Hannibal immer mehr durchschaut, flüchtet Bedelia schließlich, wird jedoch von Jack Crawford gefunden und in Gewahrsam genommen. Zu Beginn der Serie wird der Psychiater Dr. Hannibal Lecter gebeten, den FBI-Agenten Will Graham bei der Ermittlung gegen Serienmörder zu unterstützen. Bedelia dice ad Hannibal che il tradimento ed il perdono sono visti come qualcosa di simile all'innamoramento e Hannibal risponde che non si può decidere di chi innamorarsi. Die Serie beginnt mit der Vorgeschichte des Romans Roter Drache von Thomas Harris, weist aber auch Eigenschaften einer Neuinterpretation auf, wodurch es einige inhaltliche Unterschiede zur eigentlichen Geschichte der Buchreihe gibt. Außerdem versucht er in Litauen, mehr über Dr. Lecters Vergangenheit zu erfahren.

Will Grahams Rolle in der Serie beginnt damit, dass er von dem Direktor der In der Gefängnispsychiatrie versucht Graham zunächst, alle seine Besucher davon zu überzeugen, dass Hannibal die Copycat-Morde begangen hat. Diese Fähigkeit wird in der Serie häufig als eine Form unverhältnismäßig starker Empathie und Vorstellungskraft beschrieben, die einzigartig ist. Weil Dr. Lecter kurz nach mehreren Ripper-Morden eine Dinner-Party veranstaltet, lässt Jack das dort gekochte Essen untersuchen. Hannibal widersetzt sich diesem Wunsch, indem er auf Jack Crawford wartet und sich freiwillig verhaften lässt. Anschließend bricht Dr. Lecter Masons Genick an, wodurch er nicht nur entstellt, sondern auch auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Sie beginnt im folgenden Jahr eine Beziehung mit Alana Bloom. Daraufhin will er Molly Graham als Ersatz für Reba dem Roten Drachen opfern und fügt Wills Ehefrau dabei schwere Schussverletzungen zu. Als Gegenleistung für seine Befreiung verspricht Hannibal seiner Ex-Freundin Alana, dass er Will rettet. Margot verliert Wills Kind jedoch, weil sie auf die Anweisung ihres Bruders Mason verstümmelt wurde. Nachdem Chiyoh den Mann getötet hat, entstellt Will die Leiche des Unbekannten und gibt ihr die Gestalt eines Insekts. Im Gespräch mit Bedelia wird Hannibal klar, dass Will ihn durch die Gefühle, die er in ihm hervorgerufen hat, dazu beeinflusst hat, sich selbst zu verraten. Bei einem brutalen Kampf gewinnen Will und Hannibal am Ende die Oberhand und töten den Roten Drachen gemeinsam. I titoli della seconda metà della terza stagione hanno come titoli i dipinti di Il rapporto tra Hannibal Lecter e Will Graham è uno dei più complicati. Nach drei Jahren wird Hannibal schließlich von Will im Rahmen der Ermittlungen wegen der Morde von Francis Dolarhyde wieder aufgesucht.

[1] El 9 de mayo de 2014, NBC renovó Hannibal por una tercera temporada, [2] que se estrenó el 4 de junio de 2015. Daraufhin täuscht Will vor, die Boulevardjournalistin Freddie Lounds zu töten, um Hannibal davon zu überzeugen, endgültig zum Serienmörder geworden zu sein. Als Jack sie fragt, ob es zu spät sei, noch ein Kind zu bekommen, leidet sie bereits unter Lungenkrebs. Mads Mikkelsen as Dr. Hannibal Lecter, famed forensic psychiatrist and cannibalistic serial killer.

Obwohl Will sich von seinem alten Leben eigentlich fernhalten will, wird er durch Jacks Drängen, die Überredungen seiner Frau und einen Brief von Hannibal dennoch dazu bewegt, einzuwilligen. Will Graham ist ein Profiler, der sich durch eine spezielle Fähigkeit auszeichnet.